本周观点更新
AI 端方面，AI 硬件有新的供给，同时 AI 模型也在卷开源，这两者双轮驱动着传媒应用。从 AI 汽车实现自主智能开始，到 AI 人形机器人，还有对 AI 眼镜、AI 手机、AI 玩具新供给的期待，并且 AI 模型方都在积极地进行开源，开年之时呈现出一派热气腾腾的景象。在 AI 时代，IP 属性强的产品更利于快速累积忠实用户并完成基本盘搭建。在 AI 模型开源以及性能提升的推动下，还有端侧硬件的创新，这两者如同双轮驱动，推动了 AI 硬件的升级。具身智能、边缘计算以及情感交互硬件一直持续受到关注和聚焦。传媒应用板块依然有值得期待的地方。随着中国资产的重估，对于传媒板块该如何看待呢？新旧势力平台企业在 AI 时代处于相近的起跑线上。阿里巴巴会围绕 AI 战略加大投入，B站也在积极把 AI 应用到广告等业务中。企业端都在对业务边界进行探索，并且都持续看好 AI 时代新旧势力平台企业通过业务创新而带来的估值提升潜力。海外方面，后续推出的诸如 GPT4.5、GPT5 这样的模型的进展，有望给 AI 板块带来热度。中国资产经过重估之后，在 AI 普惠的时代，各个企业都有希望借助新的生产力来为自身业务赋能。企业的组织架构积极地拥抱并应用 AI，都有希望承接时代的红利。传媒这个处于洼地的板块，也充满了期待。
本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒行业推荐评级。A 股可关注洼地板块，遥望科技：中国特色商业模式|直播|电商出海，新增有望可期；奥飞娱乐：2025 年 2 月推出回购计划用于激励计划，优质内容 IP 叠加 AI，商业价值有望持续增强；风语筑：AIGC 赋能舞台虚实融合，打造沉浸式新体验，2025 年主业修复回暖有望；蓝色光标：数字营销头部企业，2025 年有望乘 AI 东风续写龙头之姿；芒果超媒：融媒体头部践行出海倍增计划，《狸猫书生》开创“综艺 IP 衍生微短剧”新模式；姚记科技：主业从*牌到游戏再到数字营销，相对稳健，可关注 AI 对主业赋能进展；华策*：新增端，2025 年 1 月设立专门团队负责算力业务，看好算力业务未来成长空间；万达电影：头部电影院线内容企业，后续有望受益内容β回暖及自身α片单弹性，也有望受益 AI 新技术发展，关注谷子经济进展；横店*：下沉市场内需仍具潜力；浙文互联：地方国企数字营销企业，以 AI 为支点从基建到应用发力；中信出版：《黑神话：悟空》游戏推出衍生画集《影神图》，哪吒 IP 拉动谷子经济，有望助推一季度业绩；新经典：自有 IP 商业价值有望提升；港股可关注，B站 9626：2025 年第四季度取得 GAAP 利润盈利，2025 年业绩有望持续向好，以优质内容为支点穿越周期；腾讯 0700：受益于社交电商业务探索拉动用户活跃并带动其他业务；阿里巴巴 9988：将 AI 视为战略核心，以 AI 为支点撬动时代红利；阜博集团：关注文化出海趋势下，公司助力企业出海有望再获佳绩；美图：美图设计室接入（R1）；创梦天地：可关注自研二次元射击竞技游戏《卡拉彼丘》的海外表现；心动公司 2400：《伊瑟》“融合测试”于 1 月 20 日结束；吉比特：《乱世仙统》《累趴侠》获版号；百奥家庭互动 2100：夯实核心 IP 竞争优势，持续探索 AI 技术赋能产品研发，加速国际市场布局；电魂网络：持续深耕电子竞技细分领域，拓展国际市场；青瓷游戏 6633：海外收入规模持续提升，聚焦研发及发行精品项目，持续丰富游戏储备。
风险提示
疫情存在波动的风险；宏观经济存在波动的风险。
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